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美政府退休基金投資中共國企?美中「金融脫鉤」序曲悄然開演

美中貿易戰發展至今約一年半,前景未明。 圖/路透社
美中貿易戰發展至今約一年半,前景未明。 圖/路透社

美中貿易戰僵持不下,前景未明,白宮謹慎討論限制中企在美上市,據悉暫且擱置。然而對於大量美國退休基金投資中企,再度引起熱議。

美國共和黨參議員魯比歐(Marco Rubio)和民主黨參議員沙欣(Jeanne Shaheen)11月6日在參議院提案要求「聯邦退休投資委員會」(FRTIB),限制聯邦員工退休基金投資中企,共和黨眾議員梅多斯(Mark Meadows)也在眾議院提出相似法案。美中金融逐漸脫鉤,恐將爆發美中金融戰。

10月8日《彭博社》報導,川普政府關切大量從美國流入中國的資金,特別評估美國政府退休基金在中國股市的投資。白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)10月1日已與國家安全委員會及財政部官員開會討論此案。

根據《彭博社》,參議員魯比歐和沙欣提案,計畫阻擋FRTIB投資在中國交易所上市的證券,但是如果滿足某些條件則可以豁免。

美國退休基金竟投資中共國企

原本FRTIB計畫明年起,將納入追蹤「MSCI世界不含美國指數」(MSCI All Country World ex-U.S. Index),其中有8.5%成分股為中企,包括備受爭議的監控大廠海康威視,以及解放軍武器研發商中國航空工業集團旗下的中航科工等多家知名中共國企。

魯比歐和沙欣警告,將美國聯邦員工的退休資產投資到已經受美國政府制裁的公司,顯然不合理,不僅威脅安全,也有損美國利益。聲明並強調「美國的投資者永遠不應該成為中國崛起的資金來源,並且付出未來國家繁榮的代價,而FRTIB也不應強迫美國軍人和聯邦員工,在未知的情況下,破壞他們每天所努力維護的美國國家安全。」

魯比奧聲明,這些中企拒絕揭露財務實況,把美國政府退休基金投入侵犯人權和軍事擴張的不明中企,無異於資助中共損害美國經濟和國家安全。依據《納稅人和儲戶保護法案》,政府應該制止FRTIB的措施。

本案美國政府退休基金焦點「節儉儲蓄計劃」是給聯邦和軍職人員投資的基金,截至今年7月,管理總資產近6,000億美元,由FRTIB負責管理。

由於美國退休基金是中企最大的投資者之一,美國股債市場又是中企融資活水來源,萬一「金融脫鉤」,對中方的打擊很可能比貿易戰更大。如今華府開始慎重討論此案,限制對中企投資,不容小看。

此外,此案代表美國將以政府名義管控流向中國的金流,象徵意義重大,而且有助川普選情,川普可以宣稱為了保護聯邦與軍職人員退休金,事據充分,理直氣壯。

民主黨參議員沙欣(Jeanne Shaheen)。 圖/路透社
民主黨參議員沙欣(Jeanne Shaheen)。 圖/路透社

華爾街鴿派反對提案

然而,上述提議迅即引起老華爾街鴿派反對。

美國前財政部高級顧問菲利普斯(Craig Phillips)說這是「餿主意」(bad idea),認為任何試圖限制美國投資組合流向中國,可能適得其反,不但砸自己的腳,並產生意外的重大後果。

菲利普斯今年中從財政部離職,轉任整合區塊鍊與虛擬貨幣的知名金融科技公司獨立董事。他在紐約的「全美華人金融協會」(TCFA)年會發言警告:美國總批評中國不開放市場,如果美國突然禁止美國資金投資中國,無異自打嘴巴;其次,中國的報復會讓美國企業吃不消;此外,中國是美國國債第二大海外持有人,金融脫鉤恐將傷及美國金融市場。

菲利普斯來頭不小,曾經擔任投資銀行高盛房產金融部高管,以及瑞士信貸、摩根史坦利、黑石集團董事總經理,信奉老華爾街金融邏輯以及多邊市場,可說是典型的資本全球化既得利益者。

菲利普斯也是財政部長努欽(Steven Mnuchin)在高盛的老同事老朋友,因為努欽邀請,2017年加入財政部負責2008金融危機之後,房利美與房地美「兩房」的私有化工程。值得注意的是,菲利普斯在「全美華人金融協會」的發言,當然不是代表財政部的觀點,而是代表他的新角色——呼應中國區塊鍊與虛擬貨幣發展趨勢的金融科技公司獨立董事。

其實,兩個多月前參議員魯比歐和沙欣已經致函FRTIB主席甘迺迪(Michael Kennedy),批評2017年11月決定改變投資策略,以聯邦員工與美國軍人退休金支持中共國企,將使FRTIB約500億美元資金「暴露在嚴重且未揭露的風險中」。據悉,中共政府長期拒絕美國「公開公司會計監督委員會」(PCAOB),審查在紐約證券交易所、納斯達克和其他美國證券交易平台的中企,例如阿里巴巴、百度等都未接受審查。

美中貿易戰發展至今約一年半,美國對中國包括製造業、「中國製造2025」乃至於高科技業的「選擇性脫鉤」,恐將逐步發展到「金融脫鈎」,與中國市場利益盤根錯節的老華爾街金融圈勢力也難免被捲入,在美國總統大選之前,美中關係將進入更為複雜的角力戰。

美中貿易戰發展至今約一年半,與中國市場利益盤根錯節的老華爾街金融圈勢力也難免被捲...
美中貿易戰發展至今約一年半,與中國市場利益盤根錯節的老華爾街金融圈勢力也難免被捲入。 圖/路透社

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